NIKE Inc. (NKE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NIKE Inc. (NKE, ISIN: US6541061031) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Footwear & Accessories im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 65,6 Mrd. USD zählt NIKE Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

NIKE Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NIKE Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

NIKE wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,47). Das KGV von 29,2 liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 17,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von NIKE ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,70). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 61,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,5% liegt über dem Branchenschnitt von 21,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

NIKE wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 6,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 40,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von NIKE bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 21,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 44,2% liegt über dem Branchenschnitt von 37,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von NIKE bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,43). Die Umsatzvolatilität von 10,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 28,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 185,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von NIKE besonders schwach aus (z-Score: -1,61). Die 12-Monats-Performance von -22,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -28,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von NIKE bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 3,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,61)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NIKE Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NIKE Inc. Aktie