NIKE Inc. (NKE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NIKE Inc. (NKE, ISIN: US6541061031) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Footwear & Accessories im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 50,1 Mrd. USD zählt NIKE Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

NIKE Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NIKE Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

NIKE wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,01). Das KGV von 16,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 14,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von NIKE ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 78,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

NIKE wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 43,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von NIKE bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 28,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 42,1% liegt über dem Branchenschnitt von 35,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von NIKE ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,02). Die Umsatzvolatilität von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 25,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 169,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von NIKE besonders schwach aus (z-Score: -1,85). Die 12-Monats-Performance von -54,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von -7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -20,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von NIKE ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,64). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,85)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NIKE Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NIKE Inc. Aktie