NIO Inc. (NIO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NIO Inc. (NIO, ISIN: US62914V1061) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,4 Mrd. USD zählt NIO Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

NIO Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NIO Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von NIO liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,40). Das KBV von 17,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

NIO zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 423,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 197,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 270,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,4% liegt über dem Branchenschnitt von 12,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

NIO wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 15,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von NIO liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 103,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 86,0% liegt über dem Branchenschnitt von 43,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt NIO im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,66). Die Umsatzvolatilität von 42,3% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 39,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 94,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,6% liegt über dem Branchenschnitt von 40,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,7% liegt über dem Branchenschnitt von 39,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

NIO zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,84). Die 12-Monats-Performance von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von -5,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -22,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

NIO zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Automobilhersteller) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert NIO seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NIO Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NIO Inc. Aktie