Nippon Life India Asset Management Limited (NAM-INDIA.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Nippon Life India Asset Management Limited (NAM-INDIA.BO, ISIN: INE298J01013) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,9 Mrd. USD zählt Nippon Life India Asset Management Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Nippon Life India Asset Management Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Nippon Life India Asset Management Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Nippon Life India Asset Management liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,69). Das KGV von 42,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 14,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 24,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Nippon Life India Asset Management wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 176,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 153,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,0% liegt über dem Branchenschnitt von 10,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Nippon Life India Asset Management gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 2,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 29,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 56,4% liegt über dem Branchenschnitt von 43,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 86,3% liegt über dem Branchenschnitt von 73,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Nippon Life India Asset Management gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Nippon Life India Asset Management liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,51). Der Verschuldungsgrad von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 35,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Nippon Life India Asset Management liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Die Umsatzvolatilität von 36,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 31,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 106,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,8% liegt über dem Branchenschnitt von 33,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,7% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Nippon Life India Asset Management weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,76). Die 12-Monats-Performance von 55,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 13,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 25,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Nippon Life India Asset Management liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,28)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,76)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Nippon Life India Asset Management Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Nippon Life India Asset Management Limited Aktie