NIPPON REIT Investment Corporation (3296.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NIPPON REIT Investment Corporation (3296.T, ISIN: JP3047750009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 888 Mio. USD zählt NIPPON REIT Investment Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

NIPPON REIT Investment Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NIPPON REIT Investment Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

NIPPON REIT Investment wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,77). Das KGV von 10,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 12,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,2 liegt über dem Branchenschnitt von 4,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

NIPPON REIT Investment wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 20,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 54,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

NIPPON REIT Investment wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 56,1% liegt über dem Branchenschnitt von 35,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 71,6% liegt über dem Branchenschnitt von 57,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

NIPPON REIT Investment ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,92). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 96,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 111,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 50,3% liegt über dem Branchenschnitt von 42,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,2% liegt über dem Branchenschnitt von 39,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

NIPPON REIT Investment überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 2,45). Die Umsatzvolatilität von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 17,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 131,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 12,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 14,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht NIPPON REIT Investment attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

NIPPON REIT Investment zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,72). Die 12-Monats-Performance von -22,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von -10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -6,9% liegt nahe am Branchenschnitt von -8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

NIPPON REIT Investment gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,55). Die Dividendenrendite (12M) von 6,3% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 6,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,77)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,45)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NIPPON REIT Investment Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NIPPON REIT Investment Corporation Aktie