NIQ Global Intelligence Plc (NIQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NIQ Global Intelligence Plc (NIQ, ISIN: IE000JMT8VI3) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,9 Mrd. USD zählt NIQ Global Intelligence Plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

NIQ Global Intelligence Plc zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NIQ Global Intelligence Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von NIQ Global Intelligence liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,47). Das KBV von 5,4 liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 2,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

NIQ Global Intelligence wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 31,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt NIQ Global Intelligence im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 51,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 59,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von NIQ Global Intelligence ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 72,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 14,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 80,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 56,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von NIQ Global Intelligence liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,67). Die Umsatzvolatilität von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 39,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 125,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 90,7% liegt über dem Branchenschnitt von 51,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 69,8% liegt über dem Branchenschnitt von 54,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

NIQ Global Intelligence zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,73). Die 12-Monats-Performance von 8,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -19,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 69,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 26,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

NIQ Global Intelligence zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert NIQ Global Intelligence seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,73)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NIQ Global Intelligence Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NIQ Global Intelligence Plc Aktie