NiSource Inc (NI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NiSource Inc (NI, ISIN: US65473P1057) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Gas im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 20,8 Mrd. USD zählt NiSource Inc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

NiSource Inc zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NiSource Inc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von NiSource liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,00). Das KGV von 22,8 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 13,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

NiSource zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 70,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt über dem Branchenschnitt von 4,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von NiSource liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,2% liegt über dem Branchenschnitt von 9,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 49,7% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von NiSource ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 83,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 94,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 64,7% liegt über dem Branchenschnitt von 47,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,8% liegt über dem Branchenschnitt von 35,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

NiSource zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,35). Die Umsatzvolatilität von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 48,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

NiSource zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,25). Die 12-Monats-Performance von 1,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -5,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von NiSource ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,52). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 3,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NiSource Inc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NiSource Inc Aktie