Niu Technologies (NIU) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Niu Technologies (NIU, ISIN: US65481N1000) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 254 Mio. USD zählt Niu Technologies zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Niu Technologies systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Niu Technologies ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,16). Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Niu Technologies ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 182,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -44,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Niu Technologies im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 18,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Niu Technologies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 89,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 31,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

Niu Technologies gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,65). Die Umsatzvolatilität von 19,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 31,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 1671,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 101,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 66,1% liegt über dem Branchenschnitt von 39,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 83,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Niu Technologies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Die 12-Monats-Performance von 23,7% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 13,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -3,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,7% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Niu Technologies zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Automobilhersteller) bei 2,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Niu Technologies seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,29)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Niu Technologies mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Niu Technologies Aktie