NNN REIT Inc. (NNN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NNN REIT Inc. (NNN, ISIN: US6374171063) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,6 Mrd. USD zählt NNN REIT Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

NNN REIT Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NNN REIT Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

NNN REIT wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,38). Das KGV von 22,0 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 14,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,1 liegt über dem Branchenschnitt von 6,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von NNN REIT bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,74). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

NNN REIT erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 41,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 41,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 81,4% liegt über dem Branchenschnitt von 61,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von NNN REIT ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 76,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 52,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,5% liegt über dem Branchenschnitt von 42,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

NNN REIT überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 2,08). Die Umsatzvolatilität von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 18,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 141,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht NNN REIT attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von NNN REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Die 12-Monats-Performance von 9,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 1,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -1,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

NNN REIT bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,49). Die Dividendenrendite (12M) von 5,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,08)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NNN REIT Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NNN REIT Inc. Aktie