NORMA Group SE (NOEJ.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NORMA Group SE (NOEJ.DE, ISIN: DE000A1H8BV3) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 603 Mio. USD zählt NORMA Group SE zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

NORMA Group SE zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NORMA Group SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von NORMA Group deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,09). Das KGV von 2,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

NORMA Group wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,93). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 205,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von NORMA Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 18,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 34,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 25,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist NORMA Group konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 11,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von NORMA Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Die Umsatzvolatilität von 13,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 431,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 67,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

NORMA Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,47). Die 12-Monats-Performance von 10,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -2,9% liegt nahe am Branchenschnitt von -3,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von NORMA Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NORMA Group SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NORMA Group SE Aktie