North Atlantic Energies (NAE.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

North Atlantic Energies (NAE.PA, ISIN: FR0000120669) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt North Atlantic Energies zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

North Atlantic Energies zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet North Atlantic Energies systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

North Atlantic Energies wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,42). Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von North Atlantic Energies bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 86,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von North Atlantic Energies ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von North Atlantic Energies liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,7% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 41,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 52,7% liegt über dem Branchenschnitt von 37,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

North Atlantic Energies schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,32). Die Umsatzvolatilität von 29,9% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 250,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 118,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,2% liegt über dem Branchenschnitt von 35,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 78,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht North Atlantic Energies durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,97). Die 12-Monats-Performance von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 52,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 121,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 30,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

North Atlantic Energies zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,84). Während der Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) bei 3,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert North Atlantic Energies seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,97)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,84)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert North Atlantic Energies mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur North Atlantic Energies Aktie