North Copper (Shanxi) Co. Ltd. (000737.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

North Copper (Shanxi) Co. Ltd. (000737.SZ, ISIN: CNE000000PR8) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Kupfer im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt North Copper (Shanxi) Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet North Copper (Shanxi) Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

North Copper (Shanxi) ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,49). Das KGV von 15,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 17,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von North Copper (Shanxi) bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 227,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 102,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

North Copper (Shanxi) erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von North Copper (Shanxi) ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,0% liegt über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 25,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 55,3% liegt über dem Branchenschnitt von 29,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von North Copper (Shanxi) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,49). Die Umsatzvolatilität von 51,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 25,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 15,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 151,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 56,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

North Copper (Shanxi) zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,24). Die 12-Monats-Performance von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 69,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -4,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -1,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

North Copper (Shanxi) zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,59). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Kupfer) von 1,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert North Copper (Shanxi) Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur North Copper (Shanxi) Co. Ltd. Aktie