Northeast Securities Co. Ltd. (000686.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Northeast Securities Co. Ltd. (000686.SZ, ISIN: CNE0000004H9) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt Northeast Securities Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Northeast Securities Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Northeast Securities Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Northeast Securities deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,88). Das KGV von 11,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 14,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Northeast Securities wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -22,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 134,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Northeast Securities erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 29,6% liegt über dem Branchenschnitt von 16,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 79,6% liegt über dem Branchenschnitt von 68,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Northeast Securities ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 143,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 156,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 57,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Northeast Securities bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Die Umsatzvolatilität von 14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 31,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 47,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursperformance von Northeast Securities bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,56). Die 12-Monats-Performance von -0,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Northeast Securities liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,9% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,88)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Northeast Securities Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Northeast Securities Co. Ltd. Aktie