Northern Trust Corporation (NTRS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Northern Trust Corporation (NTRS, ISIN: US6658591044) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Banken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 33,3 Mrd. USD zählt Northern Trust Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Northern Trust Corporation zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Northern Trust Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Northern Trust wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,04). Das KGV von 18,7 liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 11,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Northern Trust wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 126,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 140,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Northern Trust liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 0,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 57,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 58,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Northern Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 236,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 55,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 70,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Northern Trust zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,70). Die Umsatzvolatilität von 36,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 38,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Northern Trust weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,96). Die 12-Monats-Performance von 40,0% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 31,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 23,5% liegt über dem Branchenschnitt von 9,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Northern Trust liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 3,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,96)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,29)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Northern Trust Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Northern Trust Corporation Aktie