NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (NWH-UN.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (NWH-UN.TO, ISIN: CA6674951059) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche REIT - Healthcare Facilities im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,16). Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 5,4, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,73). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 53,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 71,2% liegt über dem Branchenschnitt von 53,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 96,9% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 73,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 47,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,59). Die Umsatzvolatilität von 12,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 575,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 99,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 22,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,31). Die 12-Monats-Performance von 17,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 14,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 7,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,72). Die Dividendenrendite (12M) von 6,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 5,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,73)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust Aktie