Northwestern Energy Group Inc (NWE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Northwestern Energy Group Inc (NWE, ISIN: US6680743050) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Diversified Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,4 Mrd. USD zählt Northwestern Energy Group Inc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Northwestern Energy Group Inc zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Northwestern Energy Group Inc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Northwestern Energy Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,08). Das KGV von 24,2 liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 16,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Northwestern Energy Group ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,77). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 48,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Northwestern Energy Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 11,2% liegt über dem Branchenschnitt von 9,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 62,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Northwestern Energy Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 74,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 93,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 53,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 54,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Northwestern Energy Group zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,76). Die Umsatzvolatilität von 9,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Northwestern Energy Group attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Northwestern Energy Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,39). Die 12-Monats-Performance von 21,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 20,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 7,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Northwestern Energy Group ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,10). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,76)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Northwestern Energy Group Inc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Northwestern Energy Group Inc Aktie