Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH, ISIN: BMG667211046) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Reisedienstleistungen im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,1 Mrd. USD zählt Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Norwegian Cruise Line Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,60). Das KGV von 19,1 liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 14,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Norwegian Cruise Line Holdings wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,90). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 667,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 271,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Norwegian Cruise Line Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 42,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Norwegian Cruise Line Holdings weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 180,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 48,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 86,9% liegt über dem Branchenschnitt von 56,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 64,8% liegt über dem Branchenschnitt von 35,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Norwegian Cruise Line Holdings schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,40). Die Umsatzvolatilität von 65,3% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 46,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 140,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 258,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,5% liegt über dem Branchenschnitt von 54,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,5% liegt über dem Branchenschnitt von 43,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Norwegian Cruise Line Holdings ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,77). Die 12-Monats-Performance von 1,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von -0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -14,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -11,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Norwegian Cruise Line Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Norwegian Cruise Line Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,90)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Aktie