Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH, ISIN: BMG667211046) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Reisedienstleistungen im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,7 Mrd. USD zählt Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Norwegian Cruise Line Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,11). Das KGV von 8,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 15,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Norwegian Cruise Line Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 667,8% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 488,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Norwegian Cruise Line Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 42,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Norwegian Cruise Line Holdings weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 223,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 48,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 85,4% liegt über dem Branchenschnitt von 53,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 62,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Norwegian Cruise Line Holdings schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,15). Die Umsatzvolatilität von 65,3% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 47,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 140,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 326,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,0% liegt über dem Branchenschnitt von 44,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Norwegian Cruise Line Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,58). Die 12-Monats-Performance von -40,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von -16,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -26,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Norwegian Cruise Line Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Norwegian Cruise Line Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,73)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Aktie