Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (0UC3.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (0UC3.L, ISIN: BMG667211046) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Reisedienstleistungen im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,6 Mrd. USD zählt Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Norwegian Cruise Line Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,49). Das KGV von 16,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 15,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Norwegian Cruise Line Holdings wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,94). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 667,8% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 517,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Norwegian Cruise Line Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 43,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Norwegian Cruise Line Holdings weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 155,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 47,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 86,2% liegt über dem Branchenschnitt von 54,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 63,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Norwegian Cruise Line Holdings weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,29). Die Umsatzvolatilität von 65,3% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 47,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 140,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 265,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,8% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,8% liegt über dem Branchenschnitt von 44,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Norwegian Cruise Line Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,28). Die 12-Monats-Performance von 15,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von -6,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Norwegian Cruise Line Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Norwegian Cruise Line Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,94)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,67)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Aktie