Novanta Inc. (NOVT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Novanta Inc. (NOVT, ISIN: CA67000B1040) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,8 Mrd. USD zählt Novanta Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Novanta Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Novanta Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Novanta liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,00). Das KGV von 102,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 29,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Novanta wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 59,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Novanta liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 42,5% liegt über dem Branchenschnitt von 27,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Novanta liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 14,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Novanta zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,09). Die Umsatzvolatilität von 16,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 18,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 18,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 76,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 70,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 58,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Novanta weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,03). Die 12-Monats-Performance von 41,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 78,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 17,6% liegt über dem Branchenschnitt von -1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Novanta zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Novanta seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Novanta Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Novanta Inc. Aktie