Novanta Inc. (NOVT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Novanta Inc. (NOVT, ISIN: CA67000B1040) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,3 Mrd. USD zählt Novanta Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Novanta Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Novanta Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Novanta liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,07). Das KGV von 106,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 31,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,6 liegt über dem Branchenschnitt von 3,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Novanta wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 67,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Novanta liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 41,5% liegt über dem Branchenschnitt von 27,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Novanta liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Novanta zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,09). Die Umsatzvolatilität von 16,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 18,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 54,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Novanta weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,86). Die 12-Monats-Performance von 15,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 113,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 28,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Novanta zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Novanta seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,50)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,86)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Novanta Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Novanta Inc. Aktie