Novanta Inc. (0VAG.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Novanta Inc. (0VAG.L, ISIN: CA67000B1040) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,6 Mrd. USD zählt Novanta Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Novanta Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Novanta Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Novanta ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,12). Das KGV von 111,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 29,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 4,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Novanta liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 59,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Novanta liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 41,5% liegt über dem Branchenschnitt von 27,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Novanta konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Novanta zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,18). Die Umsatzvolatilität von 16,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 18,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 18,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 76,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 70,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursperformance von Novanta liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,85). Die 12-Monats-Performance von 23,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 80,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 33,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Novanta zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Novanta seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,52)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Novanta Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Novanta Inc. Aktie