Novavax Inc. (NVAX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Novavax Inc. (NVAX, ISIN: US6700024010) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Novavax Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Novavax Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Novavax Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Novavax besonders hoch aus (z-Score: -1,80). Das KUV von 2,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,9 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Novavax zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 4918,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 615,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 42,8% liegt über dem Branchenschnitt von 29,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -37,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 200,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Novavax ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -21,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -173,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 84,6% liegt über dem Branchenschnitt von 49,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Novavax ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 196,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,3% liegt über dem Branchenschnitt von 15,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Novavax besonders hoch aus (z-Score: -1,56). Die Umsatzvolatilität von 76,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 79,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 125,9% liegt über dem Branchenschnitt von 94,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 68,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 61,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 68,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 68,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Novavax weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,74). Die 12-Monats-Performance von 41,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 78,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 17,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 15,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Novavax zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Novavax seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,80)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,74)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Novavax Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Novavax Inc. Aktie