Novavax Inc. (NVAX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Novavax Inc. (NVAX, ISIN: US6700024010) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Novavax Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Novavax Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Novavax Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Novavax ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,46). Das KGV von 2,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KUV von 1,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Novavax zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 4918,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 632,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 38,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -30,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 166,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Novavax gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 2,68). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 37,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -18,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 39,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -188,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 93,3% liegt über dem Branchenschnitt von 52,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Novavax gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Novavax ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,94). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 205,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,1% liegt über dem Branchenschnitt von 14,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Novavax besonders hoch aus (z-Score: -1,61). Die Umsatzvolatilität von 76,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 125,9% liegt über dem Branchenschnitt von 93,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 68,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 68,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Novavax liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Die 12-Monats-Performance von 18,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -13,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Novavax zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Novavax seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,68)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,61)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Novavax Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Novavax Inc. Aktie