Novo Nordisk A/S (NVO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Novo Nordisk A/S (NVO, ISIN: US6701002056) ist ein dänisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 217,3 Mrd. USD zählt Novo Nordisk A/S zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Novo Nordisk A/S zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Novo Nordisk A/S systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Novo Nordisk A/S wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,25). Das KGV von 11,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 19,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 7,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Novo Nordisk A/S bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 143,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 48,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Novo Nordisk A/S überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 21,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 10,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 37,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 81,8% liegt über dem Branchenschnitt von 64,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Novo Nordisk A/S gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Novo Nordisk A/S bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 41,9% liegt über dem Branchenschnitt von 32,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Novo Nordisk A/S bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,23). Die Umsatzvolatilität von 33,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 15,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 34,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Novo Nordisk A/S bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Die 12-Monats-Performance von -29,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 10,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 32,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Novo Nordisk A/S eine solide Dividende (z-Score: 0,81). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,97)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,81)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Novo Nordisk A/S mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Novo Nordisk A/S Aktie