Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO, ISIN: DK0062498333) ist ein dänisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 192,3 Mrd. USD zählt Novo Nordisk A/S zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Novo Nordisk A/S zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Novo Nordisk A/S systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Novo Nordisk A/S ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,04). Das KGV von 10,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 20,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 5,6 liegt über dem Branchenschnitt von 3,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Novo Nordisk A/S bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 143,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 48,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Novo Nordisk A/S gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 19,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 35,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 80,6% liegt über dem Branchenschnitt von 66,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Novo Nordisk A/S gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Novo Nordisk A/S liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 38,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Stabilität von Novo Nordisk A/S bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Die Umsatzvolatilität von 33,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 15,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 34,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,7% liegt über dem Branchenschnitt von 30,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Novo Nordisk A/S zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,23). Die 12-Monats-Performance von -19,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 0,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Novo Nordisk A/S eine solide Dividende (z-Score: 0,67). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,87)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Novo Nordisk A/S mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Novo Nordisk A/S Aktie