Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO, ISIN: DK0062498333) ist ein dänisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 177,4 Mrd. USD zählt Novo Nordisk A/S zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Novo Nordisk A/S zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Novo Nordisk A/S systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Novo Nordisk A/S ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,03). Das KGV von 11,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,9 liegt über dem Branchenschnitt von 3,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Novo Nordisk A/S bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 143,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 632,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 166,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Novo Nordisk A/S gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 18,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -18,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 33,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -188,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 81,0% liegt über dem Branchenschnitt von 52,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Novo Nordisk A/S gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Novo Nordisk A/S liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,9% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 40,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,1% liegt über dem Branchenschnitt von 14,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Novo Nordisk A/S weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,67). Die Umsatzvolatilität von 33,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 34,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 93,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 62,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Novo Nordisk A/S zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -2,00). Die 12-Monats-Performance von -37,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -35,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -22,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Novo Nordisk A/S eine solide Dividende (z-Score: 0,69). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 0,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,83)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,00)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,69)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Novo Nordisk A/S mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Novo Nordisk A/S Aktie