Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO, ISIN: DK0062498333) ist ein dänisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 201,0 Mrd. USD zählt Novo Nordisk A/S zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Novo Nordisk A/S zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Novo Nordisk A/S systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Novo Nordisk A/S ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,06). Das KGV von 11,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 20,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 5,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Novo Nordisk A/S bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 143,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 45,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Novo Nordisk A/S gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 19,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 35,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 80,6% liegt über dem Branchenschnitt von 66,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Novo Nordisk A/S gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Novo Nordisk A/S liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 38,8% liegt über dem Branchenschnitt von 30,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Novo Nordisk A/S bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Die Umsatzvolatilität von 33,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 15,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 34,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,9% liegt über dem Branchenschnitt von 31,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,1% liegt über dem Branchenschnitt von 32,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Novo Nordisk A/S zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,13). Die 12-Monats-Performance von -9,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Novo Nordisk A/S eine solide Dividende (z-Score: 0,87). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,86)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,87)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Novo Nordisk A/S mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Novo Nordisk A/S Aktie