Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO, ISIN: DK0062498333) ist ein dänisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 199,9 Mrd. USD zählt Novo Nordisk A/S zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Novo Nordisk A/S zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Novo Nordisk A/S systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Novo Nordisk A/S ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,08). Das KGV von 10,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 18,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,3 liegt über dem Branchenschnitt von 3,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Novo Nordisk A/S zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 143,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 620,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 185,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Novo Nordisk A/S gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,98). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 21,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -19,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 37,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -165,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 81,8% liegt über dem Branchenschnitt von 53,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Novo Nordisk A/S gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Novo Nordisk A/S liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,4% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 41,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,2% liegt über dem Branchenschnitt von 14,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Novo Nordisk A/S weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,52). Die Umsatzvolatilität von 33,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 34,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 94,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Novo Nordisk A/S ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,19). Die 12-Monats-Performance von -33,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 70,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Novo Nordisk A/S eine solide Dividende (z-Score: 0,73). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 0,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,98)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Novo Nordisk A/S mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Novo Nordisk A/S Aktie