NovoCure Limited (NVCR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NovoCure Limited (NVCR, ISIN: JE00BYSS4X48) ist ein JE-basiertes Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt NovoCure Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

NovoCure Limited zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NovoCure Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von NovoCure liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,39). Das KBV von 6,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von NovoCure ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 32,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 52,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,5% liegt über dem Branchenschnitt von 19,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,4% liegt über dem Branchenschnitt von 8,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von NovoCure ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -22,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -25,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 75,2% liegt über dem Branchenschnitt von 49,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

NovoCure ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 41,5% liegt über dem Branchenschnitt von 25,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,8% liegt über dem Branchenschnitt von 20,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

NovoCure weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,85). Die Umsatzvolatilität von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 69,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 85,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 96,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 73,8% liegt über dem Branchenschnitt von 39,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

NovoCure weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,68). Die 12-Monats-Performance von 1,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von -0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 63,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

NovoCure zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert NovoCure seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NovoCure Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NovoCure Limited Aktie