NRG Energy Inc. (NRG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NRG Energy Inc. (NRG, ISIN: US6293775085) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 25,1 Mrd. USD zählt NRG Energy Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NRG Energy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

NRG Energy wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,11). Das KGV von 31,2 liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 17,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von NRG Energy bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 237,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 64,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,9% liegt über dem Branchenschnitt von 15,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von NRG Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

NRG Energy weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 92,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 91,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 82,9% liegt über dem Branchenschnitt von 55,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 58,8% liegt über dem Branchenschnitt von 42,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

NRG Energy weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,69). Die Umsatzvolatilität von 29,6% liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 20,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 76,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 177,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,1% liegt über dem Branchenschnitt von 39,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,3% liegt über dem Branchenschnitt von 36,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von NRG Energy ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,37). Die 12-Monats-Performance von -30,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -21,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von NRG Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NRG Energy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NRG Energy Inc. Aktie