NRG Energy Inc. (NRG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NRG Energy Inc. (NRG, ISIN: US6293775085) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 29,0 Mrd. USD zählt NRG Energy Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NRG Energy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von NRG Energy liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,57). Das KGV von 119,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 15,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von NRG Energy bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 237,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 61,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,2% liegt über dem Branchenschnitt von 14,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von NRG Energy liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 17,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

NRG Energy weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 79,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 102,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 82,7% liegt über dem Branchenschnitt von 58,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 58,3% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

NRG Energy weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,64). Die Umsatzvolatilität von 29,6% liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 19,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 76,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 189,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,5% liegt über dem Branchenschnitt von 37,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,0% liegt über dem Branchenschnitt von 32,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von NRG Energy ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,97). Die 12-Monats-Performance von -11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -22,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von NRG Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NRG Energy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NRG Energy Inc. Aktie