NRG Energy Inc. (NRG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NRG Energy Inc. (NRG, ISIN: US6293775085) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 20,1 Mrd. USD zählt NRG Energy Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NRG Energy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

NRG Energy wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,08). Das KGV von 24,9 liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 16,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von NRG Energy bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 237,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 77,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,5% liegt über dem Branchenschnitt von 20,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von NRG Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

NRG Energy weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 115,7% liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 88,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 82,9% liegt über dem Branchenschnitt von 52,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 58,8% liegt über dem Branchenschnitt von 38,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

NRG Energy weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,72). Die Umsatzvolatilität von 29,6% liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 22,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 76,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 178,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,0% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,3% liegt über dem Branchenschnitt von 38,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

NRG Energy zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,84). Die 12-Monats-Performance von -41,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -32,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von NRG Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,22). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,84)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NRG Energy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NRG Energy Inc. Aktie