NRG Energy Inc. (NRG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NRG Energy Inc. (NRG, ISIN: US6293775085) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 29,0 Mrd. USD zählt NRG Energy Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NRG Energy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von NRG Energy liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,56). Das KGV von 159,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 16,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 5,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von NRG Energy bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 237,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 66,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,6% liegt über dem Branchenschnitt von 13,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von NRG Energy liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 17,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

NRG Energy weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 80,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 102,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 82,7% liegt über dem Branchenschnitt von 59,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 58,3% liegt über dem Branchenschnitt von 44,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

NRG Energy weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,56). Die Umsatzvolatilität von 29,6% liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 19,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 76,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 199,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,3% liegt über dem Branchenschnitt von 39,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,2% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von NRG Energy ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,89). Die 12-Monats-Performance von -13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -10,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von NRG Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NRG Energy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NRG Energy Inc. Aktie