NTPC Limited (NTPC.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NTPC Limited (NTPC.BO, ISIN: INE733E01010) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 35,4 Mrd. USD zählt NTPC Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

NTPC Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NTPC Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

NTPC wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,35). Das KGV von 12,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 13,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

NTPC wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,0% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 44,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von NTPC liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 18,1% liegt über dem Branchenschnitt von 13,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 36,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von NTPC liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 79,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 105,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 57,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 55,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,5% liegt über dem Branchenschnitt von 41,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt NTPC weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,43). Die Umsatzvolatilität von 18,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 16,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 24,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 71,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von NTPC bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,09). Die 12-Monats-Performance von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 16,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

NTPC zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NTPC Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NTPC Limited Aktie