NTT UD REIT Investment Corporation (8956.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NTT UD REIT Investment Corporation (8956.T, ISIN: JP3041770003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt NTT UD REIT Investment Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

NTT UD REIT Investment Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NTT UD REIT Investment Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

NTT UD REIT Investment ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,07). Das KGV von 23,9 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 16,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 5,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,6, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

NTT UD REIT Investment zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 110,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 49,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -15,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt NTT UD REIT Investment im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

NTT UD REIT Investment weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,87). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 73,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 90,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 50,4% liegt über dem Branchenschnitt von 42,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,4% liegt über dem Branchenschnitt von 39,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

NTT UD REIT Investment zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 2,14). Die Umsatzvolatilität von 25,9% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 18,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 118,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 12,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht NTT UD REIT Investment attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von NTT UD REIT Investment bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Die 12-Monats-Performance von 2,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -4,0% liegt nahe am Branchenschnitt von -3,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von NTT UD REIT Investment ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,27). Die Dividendenrendite (12M) von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 5,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,14)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NTT UD REIT Investment Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NTT UD REIT Investment Corporation Aktie