NTT UD REIT Investment Corporation (8956.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NTT UD REIT Investment Corporation (8956.T, ISIN: JP3041770003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt NTT UD REIT Investment Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

NTT UD REIT Investment Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NTT UD REIT Investment Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

NTT UD REIT Investment ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,04). Das KGV von 21,8 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 16,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 5,5 liegt nahe am Branchenschnitt von 5,6, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

NTT UD REIT Investment wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 110,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 52,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von NTT UD REIT Investment liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 25,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 21,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 57,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

NTT UD REIT Investment weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 75,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 93,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 50,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,9% liegt über dem Branchenschnitt von 40,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

NTT UD REIT Investment zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 2,09). Die Umsatzvolatilität von 25,9% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 18,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 126,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 13,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht NTT UD REIT Investment attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von NTT UD REIT Investment bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Die 12-Monats-Performance von 3,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 1,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von NTT UD REIT Investment ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,31). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 6,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,09)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NTT UD REIT Investment Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NTT UD REIT Investment Corporation Aktie