NuStar Energy L.P. (NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NuStar Energy L.P. (NS, ISIN: US67058H1023) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Midstream im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt NuStar Energy L.P. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NuStar Energy L.P. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

NuStar Energy L.P. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,27). Das KGV von 30,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 14,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von NuStar Energy L.P. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -16,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 91,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von NuStar Energy L.P. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 16,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 36,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

NuStar Energy L.P. weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 123,1% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 69,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 76,6% liegt über dem Branchenschnitt von 59,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 69,9% liegt über dem Branchenschnitt von 45,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

NuStar Energy L.P. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,21). Die Umsatzvolatilität von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 130,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 120,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%.

Dividende

NuStar Energy L.P. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,11). Während der Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) bei 3,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert NuStar Energy L.P. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NuStar Energy L.P. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NuStar Energy L.P. Aktie