Nuvama Wealth Management Limited (NUVAMA.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Nuvama Wealth Management Limited (NUVAMA.BO, ISIN: INE531F01023) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt Nuvama Wealth Management Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Nuvama Wealth Management Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Nuvama Wealth Management Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Nuvama Wealth Management liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,27). Das KGV von 26,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Nuvama Wealth Management ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 329,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 151,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,5% liegt über dem Branchenschnitt von 10,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Nuvama Wealth Management erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 29,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 67,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 73,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Nuvama Wealth Management ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 76,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 73,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,5% liegt über dem Branchenschnitt von 23,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Nuvama Wealth Management schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,76). Die Umsatzvolatilität von 57,3% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 94,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 102,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,5% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Nuvama Wealth Management zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,15). Die 12-Monats-Performance von 9,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 9,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 13,4% liegt über dem Branchenschnitt von -0,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Nuvama Wealth Management bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Nuvama Wealth Management Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Nuvama Wealth Management Limited Aktie