O-I Glass Inc. (OI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

O-I Glass Inc. (OI, ISIN: US67098H1041) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Verpackungen & Behälter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt O-I Glass Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

O-I Glass Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet O-I Glass Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

O-I Glass wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,89). Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

O-I Glass zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,96). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 35,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 58,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

O-I Glass wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 16,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von O-I Glass besonders hoch aus (z-Score: -1,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 366,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 51,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 79,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 55,4% liegt über dem Branchenschnitt von 29,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

O-I Glass zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,23). Die Umsatzvolatilität von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 238,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 75,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,8% liegt über dem Branchenschnitt von 36,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,6% liegt über dem Branchenschnitt von 31,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von O-I Glass besonders schwach aus (z-Score: -2,07). Die 12-Monats-Performance von -34,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -40,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -21,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

O-I Glass zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) bei 2,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert O-I Glass seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,89)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,67)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,07)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert O-I Glass Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur O-I Glass Inc. Aktie