O-I Glass Inc. (OI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

O-I Glass Inc. (OI, ISIN: US67098H1041) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Verpackungen & Behälter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt O-I Glass Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet O-I Glass Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

O-I Glass ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,08). Das KBV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

O-I Glass zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,70). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 44,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 166,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

O-I Glass wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -18,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 14,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von O-I Glass besonders hoch aus (z-Score: -1,96). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 457,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 47,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 92,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 61,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

O-I Glass zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,26). Die Umsatzvolatilität von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 238,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 57,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 62,9% liegt über dem Branchenschnitt von 33,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,3% liegt über dem Branchenschnitt von 32,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von O-I Glass besonders schwach aus (z-Score: -1,90). Die 12-Monats-Performance von -45,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -21,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -24,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

O-I Glass zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) bei 2,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert O-I Glass seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,96)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,90)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert O-I Glass Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur O-I Glass Inc. Aktie