Oakley Capital Investments Limited (OCI.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Oakley Capital Investments Limited (OCI.L, ISIN: BMG670131058) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Oakley Capital Investments Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Oakley Capital Investments Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Oakley Capital Investments Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Oakley Capital Investments ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,43). Das KGV von 15,2 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Oakley Capital Investments zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -64,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 169,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Oakley Capital Investments liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 74,7% liegt über dem Branchenschnitt von 39,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 84,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 76,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Oakley Capital Investments liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 66,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 15,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Oakley Capital Investments zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,38). Die Umsatzvolatilität von 50,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 75,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 104,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Oakley Capital Investments liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Die 12-Monats-Performance von -6,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Oakley Capital Investments zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,90). Während der Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) bei 4,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Oakley Capital Investments seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 1,00)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Oakley Capital Investments Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Oakley Capital Investments Limited Aktie