Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences (OACC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences (OACC, ISIN: KYG6717R1048) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Shell Companies im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 263 Mio. USD zählt Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,27). Das KGV von 29,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 42,2, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences besonders schwach aus (z-Score: -2,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 3,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 3,97). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 11,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Die 12-Monats-Performance von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 30,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 0,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Shell Companies) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,02)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 3,08)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 3,97)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences Aktie