Oberoi Realty Limited (OBEROIRLTY.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Oberoi Realty Limited (OBEROIRLTY.BO, ISIN: INE093I01010) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,7 Mrd. USD zählt Oberoi Realty Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Oberoi Realty Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Oberoi Realty Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Oberoi Realty ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,97). Das KGV von 24,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 11,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Oberoi Realty wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 207,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 90,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Oberoi Realty erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 40,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 62,0% liegt über dem Branchenschnitt von 40,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Volatilität von Oberoi Realty liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Die Umsatzvolatilität von 34,7% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 36,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 119,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Oberoi Realty liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Die 12-Monats-Performance von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -13,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -8,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -5,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Oberoi Realty hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,86). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,86)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Oberoi Realty Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Oberoi Realty Limited Aktie