Oberoi Realty Limited (OBEROIRLTY.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Oberoi Realty Limited (OBEROIRLTY.BO, ISIN: INE093I01010) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,5 Mrd. USD zählt Oberoi Realty Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Oberoi Realty Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Oberoi Realty Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Oberoi Realty ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,94). Das KGV von 24,7 liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 13,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Oberoi Realty wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 207,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 99,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 19,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Oberoi Realty erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 40,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 61,5% liegt über dem Branchenschnitt von 34,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Oberoi Realty weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 152,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Oberoi Realty liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Die Umsatzvolatilität von 34,7% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 36,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 113,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Oberoi Realty liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Die 12-Monats-Performance von -1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt von -9,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Oberoi Realty hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,90). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,64)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Oberoi Realty Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Oberoi Realty Limited Aktie