OBIC Co.Ltd. (4684.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

OBIC Co.Ltd. (4684.T, ISIN: JP3173400007) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,4 Mrd. USD zählt OBIC Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

OBIC Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet OBIC Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von OBIC liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,93). Das KGV von 25,1 liegt nahe am Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 25,4, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 14,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von OBIC liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 138,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von OBIC ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 56,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 78,4% liegt über dem Branchenschnitt von 60,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. OBIC gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Stabilität

Die Stabilität von OBIC ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,60). Die Umsatzvolatilität von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 23,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 125,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von OBIC bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Die 12-Monats-Performance von -15,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -16,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 8,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

OBIC zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,08). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 0,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert OBIC Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur OBIC Co.Ltd. Aktie