OC Oerlikon Corporation AG (OERL.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

OC Oerlikon Corporation AG (OERL.SW, ISIN: CH0000816824) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt OC Oerlikon Corporation AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

OC Oerlikon Corporation AG zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet OC Oerlikon Corporation AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

OC Oerlikon Corporation ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,01). Das KBV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von OC Oerlikon Corporation ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -30,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 64,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt OC Oerlikon Corporation im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 27,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von OC Oerlikon Corporation liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,97). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 84,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 14,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 63,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von OC Oerlikon Corporation bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 92,4% liegt über dem Branchenschnitt von 64,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von OC Oerlikon Corporation ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,26). Die 12-Monats-Performance von 28,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 36,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

OC Oerlikon Corporation zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,08). Während der Branchenschnitt (Industriemaschinen) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert OC Oerlikon Corporation seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,71)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert OC Oerlikon Corporation AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur OC Oerlikon Corporation AG Aktie