OC Oerlikon Corporation AG (OERL.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

OC Oerlikon Corporation AG (OERL.SW, ISIN: CH0000816824) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt OC Oerlikon Corporation AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

OC Oerlikon Corporation AG zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet OC Oerlikon Corporation AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

OC Oerlikon Corporation wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,92). Das KGV von 5,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von OC Oerlikon Corporation ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,79). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -30,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

OC Oerlikon Corporation erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 21,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 30,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von OC Oerlikon Corporation liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 46,8% liegt über dem Branchenschnitt von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von OC Oerlikon Corporation bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 92,4% liegt über dem Branchenschnitt von 67,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

OC Oerlikon Corporation zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,91). Die 12-Monats-Performance von 111,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 27,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 26,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

OC Oerlikon Corporation zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,00). Während der Branchenschnitt (Industriemaschinen) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert OC Oerlikon Corporation seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,92)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,79)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,91)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert OC Oerlikon Corporation AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur OC Oerlikon Corporation AG Aktie