OC Oerlikon Corporation AG (OERL.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

OC Oerlikon Corporation AG (OERL.SW, ISIN: CH0000816824) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt OC Oerlikon Corporation AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet OC Oerlikon Corporation AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

OC Oerlikon Corporation ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,34). Das KBV von 1,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 2,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von OC Oerlikon Corporation ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,74). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -30,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 70,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt OC Oerlikon Corporation im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 27,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von OC Oerlikon Corporation liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 132,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 65,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von OC Oerlikon Corporation liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,58). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 92,4% liegt über dem Branchenschnitt von 62,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,4% liegt über dem Branchenschnitt von 46,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 40,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von OC Oerlikon Corporation bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,11). Die 12-Monats-Performance von -6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 46,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

OC Oerlikon Corporation zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,11). Während der Branchenschnitt (Industriemaschinen) bei 1,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert OC Oerlikon Corporation seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert OC Oerlikon Corporation AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur OC Oerlikon Corporation AG Aktie