Ocado Group plc (OCDO.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ocado Group plc (OCDO.L, ISIN: GB00B3MBS747) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt Ocado Group plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ocado Group plc zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ocado Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Ocado Group bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,62). Das KGV von 3,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 17,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Ocado Group ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -40,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -30,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Ocado Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,5% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 29,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von -13,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ocado Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 111,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 35,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 56,8% liegt über dem Branchenschnitt von 48,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,0% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Ocado Group schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,97). Die Umsatzvolatilität von 28,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 157,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,0% liegt über dem Branchenschnitt von 29,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Ocado Group gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,53). Die 12-Monats-Performance von -31,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -21,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Ocado Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Ocado Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,85)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ocado Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ocado Group plc Aktie