Occidental Petroleum Corporation (OXY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Occidental Petroleum Corporation (OXY, ISIN: US6745991058) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 57,8 Mrd. USD zählt Occidental Petroleum Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Occidental Petroleum Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Occidental Petroleum Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Occidental Petroleum ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,83). Das KGV von 8,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 11,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,4 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Occidental Petroleum ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,70). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 288,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -35,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Occidental Petroleum wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 28,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 43,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Occidental Petroleum ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 44,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 25,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Occidental Petroleum im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,51). Die Umsatzvolatilität von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 36,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 463,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 231,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Occidental Petroleum liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,93). Die 12-Monats-Performance von 21,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 24,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 19,0% liegt über dem Branchenschnitt von 10,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Occidental Petroleum zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,14). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 2,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,83)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,70)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,93)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Occidental Petroleum Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Occidental Petroleum Corporation Aktie