Occidental Petroleum Corporation (OXY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Occidental Petroleum Corporation (OXY, ISIN: US6745991058) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 58,5 Mrd. USD zählt Occidental Petroleum Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Occidental Petroleum Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Occidental Petroleum Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Occidental Petroleum ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,63). Das KGV von 12,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 13,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Occidental Petroleum ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,70). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 275,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -27,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Occidental Petroleum erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 20,3% liegt über dem Branchenschnitt von 12,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Occidental Petroleum ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 38,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 28,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Occidental Petroleum im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,56). Die Umsatzvolatilität von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 35,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 463,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 227,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Occidental Petroleum liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,96). Die 12-Monats-Performance von 43,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 41,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 12,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 12,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Occidental Petroleum zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,15). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,63)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,70)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,96)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Occidental Petroleum Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Occidental Petroleum Corporation Aktie