Occidental Petroleum Corporation (OXY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Occidental Petroleum Corporation (OXY, ISIN: US6745991058) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 55,7 Mrd. USD zählt Occidental Petroleum Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Occidental Petroleum Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Occidental Petroleum Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Occidental Petroleum ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,10). Das KGV von 8,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 11,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KUV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Occidental Petroleum ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 294,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -32,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Occidental Petroleum wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 28,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 43,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Occidental Petroleum zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,48). Die Umsatzvolatilität von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 37,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 463,9% liegt über dem Branchenschnitt von 246,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Occidental Petroleum zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,42). Die 12-Monats-Performance von 30,1% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 21,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt von -8,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Occidental Petroleum zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,13). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Occidental Petroleum Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Occidental Petroleum Corporation Aktie