Occidental Petroleum Corporation (OXY-WT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Occidental Petroleum Corporation (OXY-WT, ISIN: US6745991629) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 56,0 Mrd. USD zählt Occidental Petroleum Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Occidental Petroleum Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Occidental Petroleum Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Occidental Petroleum wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,70). Das KGV von 11,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 12,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Occidental Petroleum bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 296,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -29,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Occidental Petroleum bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 20,3% liegt über dem Branchenschnitt von 12,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Occidental Petroleum bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 40,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 28,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Die Volatilität von Occidental Petroleum liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,22). Die Umsatzvolatilität von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 37,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 463,9% liegt über dem Branchenschnitt von 252,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 62,6% liegt über dem Branchenschnitt von 40,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,1% liegt über dem Branchenschnitt von 40,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Occidental Petroleum liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,74). Die 12-Monats-Performance von 48,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 21,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,9% liegt über dem Branchenschnitt von -11,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 32,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Occidental Petroleum zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) bei 3,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Occidental Petroleum seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,70)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,74)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Occidental Petroleum Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Occidental Petroleum Corporation Aktie