Oceania Healthcare Limited (OCA.NZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Oceania Healthcare Limited (OCA.NZ, ISIN: NZOCAE0002S0) ist ein NZ-basiertes Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 294 Mio. USD zählt Oceania Healthcare Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Oceania Healthcare Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Oceania Healthcare Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Oceania Healthcare deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,83). Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Oceania Healthcare ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,93). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 107,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Oceania Healthcare liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -1,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von -8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Oceania Healthcare ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 101,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 32,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 30,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Oceania Healthcare weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,54). Die Umsatzvolatilität von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 23,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 83,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 119,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von Oceania Healthcare bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Die 12-Monats-Performance von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 9,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Oceania Healthcare zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,87). Während der Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) bei 1,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Oceania Healthcare seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,83)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,93)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,87)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,87)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Oceania Healthcare Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Oceania Healthcare Limited Aktie