OCI N.V. (OCI.AS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

OCI N.V. (OCI.AS, ISIN: NL0010558797) ist ein niederländisches Unternehmen aus der Branche Agricultural Inputs im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 969 Mio. USD zählt OCI N.V. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet OCI N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

OCI ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,34). Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von OCI ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -68,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 65,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -50,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

OCI zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,84). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -30,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Stabilität

OCI zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,10). Die Umsatzvolatilität von 63,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 20,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 171,3% liegt über dem Branchenschnitt von 121,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,9% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von OCI bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Die 12-Monats-Performance von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von -9,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 0,5% liegt über dem Branchenschnitt von -6,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

OCI zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,39). Während der Branchenschnitt (Agricultural Inputs) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert OCI seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,71)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,84)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,39)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert OCI N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur OCI N.V. Aktie