OCI N.V. (OCI.AS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

OCI N.V. (OCI.AS, ISIN: NL0010558797) ist ein niederländisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 944 Mio. USD zählt OCI N.V. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

OCI N.V. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet OCI N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von OCI liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,00). Das KGV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 23,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von OCI bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -68,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 52,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 97,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von OCI liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Die Nettogewinnmarge von 513,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 7,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von -12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von OCI liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 12,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

OCI weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,07). Die Umsatzvolatilität von 63,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 17,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 171,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 74,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,9% liegt über dem Branchenschnitt von 36,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von OCI ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,70). Die 12-Monats-Performance von -51,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 35,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt von 3,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenpolitik von OCI ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,96). Die Dividendenrendite (12M) von 138,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 102,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,67)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,96)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert OCI N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur OCI N.V. Aktie