Ocugen Inc. (OCGN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ocugen Inc. (OCGN, ISIN: US67577C1053) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 359 Mio. USD zählt Ocugen Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ocugen Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Ocugen besonders hoch aus (z-Score: -2,74). Das KUV von 78,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Ocugen ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 10162,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 547,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -30,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 143,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Ocugen ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -65,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -1786,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -284,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 45,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Ocugen ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 123,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 70,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Ocugen weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,32). Die Umsatzvolatilität von 79,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 33,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 82,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 72,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 64,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 83,6% liegt über dem Branchenschnitt von 72,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Ocugen bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,81). Die 12-Monats-Performance von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 38,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -12,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Ocugen zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Ocugen seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,74)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,51)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ocugen Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ocugen Inc. Aktie