Ocular Therapeutix Inc. (OCUL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ocular Therapeutix Inc. (OCUL, ISIN: US67576A1007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Ocular Therapeutix Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ocular Therapeutix Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ocular Therapeutix Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Ocular Therapeutix besonders hoch aus (z-Score: -1,98). Das KBV von 3,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 2,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 29,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Ocular Therapeutix liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 197,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 503,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 90,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 140,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Ocular Therapeutix ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -44,9% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -579,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -286,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 87,1% liegt über dem Branchenschnitt von 44,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Ocular Therapeutix liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Ocular Therapeutix weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,11). Die Umsatzvolatilität von 31,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 66,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 81,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 67,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 61,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 74,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 71,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Ocular Therapeutix bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,09). Die 12-Monats-Performance von -37,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -28,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Ocular Therapeutix zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Ocular Therapeutix seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,98)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,67)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ocular Therapeutix Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ocular Therapeutix Inc. Aktie