Ocular Therapeutix Inc. (OCUL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ocular Therapeutix Inc. (OCUL, ISIN: US67576A1007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Ocular Therapeutix Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ocular Therapeutix Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ocular Therapeutix Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Ocular Therapeutix besonders hoch aus (z-Score: -2,01). Das KBV von 3,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,4 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 34,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Ocular Therapeutix zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 197,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 620,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 113,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 185,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Ocular Therapeutix liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -1,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -39,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -558,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -165,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 87,2% liegt über dem Branchenschnitt von 53,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Ocular Therapeutix liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 12,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Ocular Therapeutix weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,21). Die Umsatzvolatilität von 31,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 66,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 94,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 78,3% liegt über dem Branchenschnitt von 63,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 70,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 68,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Ocular Therapeutix bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,55). Die 12-Monats-Performance von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 70,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -2,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Ocular Therapeutix zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Ocular Therapeutix seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,01)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,69)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ocular Therapeutix Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ocular Therapeutix Inc. Aktie