Oculis Holding AG (OCS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Oculis Holding AG (OCS, ISIN: CH1242303498) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 708 Mio. USD zählt Oculis Holding AG zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Oculis Holding AG zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Oculis Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Oculis Holding besonders hoch aus (z-Score: -2,17). Das KBV von 3,0 liegt nahe am Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Oculis Holding wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 806,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 155,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Oculis Holding zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -3,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -39,1% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -18861,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -257,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von -2889,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Oculis Holding ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Oculis Holding besonders hoch aus (z-Score: -1,94). Die Umsatzvolatilität von 223,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 85,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 59,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 84,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 107,5% liegt über dem Branchenschnitt von 65,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 72,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Oculis Holding zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -2,64). Die 12-Monats-Performance von -30,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 53,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -58,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -40,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Oculis Holding zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Oculis Holding seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,17)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,81)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,76)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,94)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,64)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Oculis Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Oculis Holding AG Aktie