Odfjell SE (ODF.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Odfjell SE (ODF.OL, ISIN: NO0003399909) ist ein norwegisches Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 885 Mio. USD zählt Odfjell SE zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Odfjell SE zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Odfjell SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Odfjell weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,72). Das KGV von 5,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 10,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Odfjell zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,79). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 18,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 62,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -11,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Odfjell bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 32,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Odfjell ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,94). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 84,3% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 43,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 51,5% liegt über dem Branchenschnitt von 31,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,0% liegt über dem Branchenschnitt von 27,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Odfjell bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Die Umsatzvolatilität von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 80,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 82,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,1% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Odfjell zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,72). Die 12-Monats-Performance von -2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 32,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -12,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Odfjell gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,88). Die Dividendenrendite (12M) von 8,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,72)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Odfjell SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Odfjell SE Aktie