Odfjell SE (ODF.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Odfjell SE (ODF.OL, ISIN: NO0003399909) ist ein norwegisches Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 937 Mio. USD zählt Odfjell SE zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Odfjell SE zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Odfjell SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Odfjell weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,71). Das KGV von 6,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 11,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Odfjell zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,75). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 18,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 64,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Odfjell bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 6,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 32,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Odfjell ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,94). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 85,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 39,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 51,5% liegt über dem Branchenschnitt von 30,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,0% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Odfjell bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Die Umsatzvolatilität von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 80,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 81,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Odfjell zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,29). Die 12-Monats-Performance von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 36,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Odfjell gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,87). Die Dividendenrendite (12M) von 8,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,71)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,87)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Odfjell SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Odfjell SE Aktie