OGE Energy Corp. (OGE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

OGE Energy Corp. (OGE, ISIN: US6708371033) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,4 Mrd. USD zählt OGE Energy Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

OGE Energy Corp. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet OGE Energy Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

OGE Energy wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,02). Das KGV von 19,8 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von OGE Energy bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 51,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von OGE Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 14,6% liegt über dem Branchenschnitt von 12,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 53,6% liegt über dem Branchenschnitt von 32,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

OGE Energy ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 62,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 127,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 54,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

OGE Energy weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,27). Die Umsatzvolatilität von 16,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 68,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 88,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von OGE Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Die 12-Monats-Performance von -0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -6,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von OGE Energy ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,00). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert OGE Energy Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur OGE Energy Corp. Aktie