OGE Energy Corp. (OGE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

OGE Energy Corp. (OGE, ISIN: US6708371033) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,8 Mrd. USD zählt OGE Energy Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

OGE Energy Corp. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet OGE Energy Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

OGE Energy wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,15). Das KGV von 21,3 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 14,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von OGE Energy bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,6% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 41,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von OGE Energy ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,82). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 14,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 13,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 59,1% liegt über dem Branchenschnitt von 39,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

OGE Energy ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,70). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 84,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 54,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 54,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

OGE Energy weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,32). Die Umsatzvolatilität von 16,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 16,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 68,8% liegt über dem Branchenschnitt von 59,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von OGE Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Die 12-Monats-Performance von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 8,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von OGE Energy ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,96). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,96)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert OGE Energy Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur OGE Energy Corp. Aktie