Oil India Limited (OIL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Oil India Limited (OIL.BO, ISIN: INE274J01014) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,6 Mrd. USD zählt Oil India Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Oil India Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Oil India Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Oil India ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,39). Das KGV von 10,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 11,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,2 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Oil India ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 294,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Oil India ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 19,5% liegt über dem Branchenschnitt von 13,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 66,7% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Oil India ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,7% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 40,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 39,3% liegt über dem Branchenschnitt von 28,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,3% liegt über dem Branchenschnitt von 20,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Oil India weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,60). Die Umsatzvolatilität von 15,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 37,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 24,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 246,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Oil India bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Die 12-Monats-Performance von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,4% liegt über dem Branchenschnitt von -8,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Oil India ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,73). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Oil India Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Oil India Limited Aktie