Oil Refineries Ltd. (ORL.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Oil Refineries Ltd. (ORL.TA, ISIN: IL0025902482) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Oil Refineries Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Oil Refineries Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Oil Refineries Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Oil Refineries wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,15). Das KGV von 32,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 14,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Oil Refineries wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 81,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Oil Refineries wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Oil Refineries ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 81,7% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 43,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 44,6% liegt über dem Branchenschnitt von 38,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,6% liegt über dem Branchenschnitt von 25,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Oil Refineries liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,54). Die Umsatzvolatilität von 28,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 146,5% liegt über dem Branchenschnitt von 122,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Oil Refineries liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,33). Die 12-Monats-Performance von 63,5% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 50,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 45,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Oil Refineries eine solide Dividende (z-Score: 1,02). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 2,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Oil Refineries Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Oil Refineries Ltd. Aktie