Okamoto Industries Inc. (5122.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Okamoto Industries Inc. (5122.T, ISIN: JP3192800005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 603 Mio. USD zählt Okamoto Industries Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Okamoto Industries Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Okamoto Industries Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Okamoto Industries wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,84). Das KGV von 18,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 22,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Okamoto Industries liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 20,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 52,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Okamoto Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 19,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Okamoto Industries konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Okamoto Industries weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,19). Die Umsatzvolatilität von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 22,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Okamoto Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,14). Die 12-Monats-Performance von 12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 41,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 0,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Okamoto Industries zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,07). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,84)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Okamoto Industries Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Okamoto Industries Inc. Aktie