Okamoto Industries Inc. (5122.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Okamoto Industries Inc. (5122.T, ISIN: JP3192800005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 606 Mio. USD zählt Okamoto Industries Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Okamoto Industries Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Okamoto Industries Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Okamoto Industries wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,84). Das KGV von 19,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 23,0 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Okamoto Industries zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 52,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Okamoto Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Okamoto Industries konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Okamoto Industries weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,34). Die Umsatzvolatilität von 9,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 15,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 74,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Okamoto Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Die 12-Monats-Performance von 13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 35,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -0,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Okamoto Industries zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,17). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,84)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Okamoto Industries Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Okamoto Industries Inc. Aktie