Okasan Securities Group Inc. (8609.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Okasan Securities Group Inc. (8609.T, ISIN: JP3190800007) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Okasan Securities Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Okasan Securities Group Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Okasan Securities Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Okasan Securities Group liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,13). Das KGV von 8,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Okasan Securities Group wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 142,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Okasan Securities Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 21,8% liegt über dem Branchenschnitt von 17,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 97,0% liegt über dem Branchenschnitt von 70,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Okasan Securities Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 72,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 156,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 37,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Okasan Securities Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Die Umsatzvolatilität von 16,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 61,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 59,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Okasan Securities Group weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,52). Die 12-Monats-Performance von 39,6% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 27,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -1,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -1,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Okasan Securities Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,40). Während der Branchenschnitt (Kapitalmärkte) bei 1,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Okasan Securities Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Okasan Securities Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Okasan Securities Group Inc. Aktie