Oklo Inc. (OKLO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Oklo Inc. (OKLO, ISIN: US02156V1098) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,3 Mrd. USD zählt Oklo Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Oklo Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Oklo Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Oklo liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,16). Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Oklo zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,51). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -13,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 15,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 359,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Oklo liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Oklo besonders niedrig aus (z-Score: 2,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 91,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 55,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Oklo besonders hoch aus (z-Score: -1,68). Die Gewinnvolatilität von 85,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 177,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 82,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 100,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Oklo gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -2,49). Die 12-Monats-Performance von -49,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -47,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -29,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Oklo zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Independent Power Producers) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Oklo seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,34)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,35)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,49)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Oklo Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Oklo Inc. Aktie