Oklo Inc. (OKLO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Oklo Inc. (OKLO, ISIN: US02156V1098) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,3 Mrd. USD zählt Oklo Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Oklo Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Oklo Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Oklo besonders hoch aus (z-Score: -1,52). Das KBV von 6,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 1,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Oklo wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -17,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 240,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Oklo liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Oklo besonders niedrig aus (z-Score: 2,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 84,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Oklo besonders hoch aus (z-Score: -1,97). Die Gewinnvolatilität von 85,3% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 59,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 95,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 106,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Oklo bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,84). Die 12-Monats-Performance von 165,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 19,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -31,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -30,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Oklo zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Regulated Electric) bei 3,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Oklo seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,61)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,50)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,97)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Oklo Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Oklo Inc. Aktie