Okta Inc. (OKTA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Okta Inc. (OKTA, ISIN: US6792951054) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 35,1 Mrd. USD zählt Okta Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Okta Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Okta Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Okta wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,29). Das KGV von 125,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 22,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 11,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Okta wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,77). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 249,6% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 155,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Okta liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -25,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 78,1% liegt über dem Branchenschnitt von 54,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Okta liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,83). Der Verschuldungsgrad von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 34,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Okta schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,36). Die Umsatzvolatilität von 36,9% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 31,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 118,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 138,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 78,8% liegt über dem Branchenschnitt von 57,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 66,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 60,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Okta ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,44). Die 12-Monats-Performance von 130,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 0,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 42,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 46,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Okta zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Okta seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,83)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,44)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Okta Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Okta Inc. Aktie