Okta Inc. (OKTA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Okta Inc. (OKTA, ISIN: US6792951054) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,9 Mrd. USD zählt Okta Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Okta Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Okta Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Okta wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,46). Das KGV von 57,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 23,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Okta wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 249,6% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 148,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Okta liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 77,4% liegt über dem Branchenschnitt von 59,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Okta weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Okta schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,98). Die Umsatzvolatilität von 36,9% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 30,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 118,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 107,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 62,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 59,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Okta ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,26). Die 12-Monats-Performance von -27,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -16,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Okta zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Okta seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,82)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Okta Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Okta Inc. Aktie